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延长石油国际首次实现融资 引入建银国际为战略投资者
发布时间:2016-01-06

延长石油国际首次实现市场融资 引入建银国际为战略投资者

(原标题:延长石油国际首次实现市场融资 引入建银国际为战略投资者)

(2015年12月3日-香港)延长石油国际有限公司(00346.HK)宣布成功与建银国际(控股)有限公司(「建银国际」)之全资附属公司-鹏涛投资有限公司订立认购协议,向该公司发行本金总额46,800,000美元之二零一八年到期可换股债券,年利率5%,初步换股价為每股0.40港元,較今天(12月3日)之收市價有87.8%之溢價。所得資金将用于公司日后并购资产及一般营运资金用途,为公司业务增长及发展提供额外资金基础。

此次战略合作将有助提升延长石油国际的资本实力和股东架构,同时进一步加强融资能力。受益于战略合作和强化的資金基礎,延长石油国际将继续通过并购和内部增长扩大海外的生产规模。    

    首次市场融资條款优厚

延长石油国际向鹏涛发行的可换股债券换股价為每股0.40港元,悉数转换后约占公司扩大后已发行股本的6.95%,鹏涛投资有限公司拥有雄厚的国企背景,为建银国际之全资附属公司。作为一间投资业务旗舰,建银国际由中国建设银行股份有限公司间接全资拥有。    

延长石油国际首次在公开资本市场发行可换股债券,各项条款远远优于市场水平,充分体现了建银国际作为认购方对公司价值的认可,以及其对公司前景和管理团队的极大信心。这次成功发行为公司日后的战略投资提供了重要的资本,并有助于吸引更多的机构投资者。    

    助力实现十三五规划,母公司延长集团大力支持

据悉,在延长石油集团正在编制的十三五规划中,海外油气年产量达600万吨,即日产量约12万当量桶。延长石油国际作为集团海外并购和业务扩张的重要平台,其于2014年1月完成收购的加拿大Novus公司为延长石油集团旗下唯一的在产油气项目。延长石油国际将在市场资本及延长石油集团的支持下,依托Novus在油气营运方面的稳健实力,协助集团继续在海外进行收购、扩大业务规模和领域,助力延长石油集团顺利实现十三五规划。

根据公司公告所载,可换股债劵的交割须满足若干先决条件,其中值得注意的是于可换股债券的有效期内,延长石油集团承诺不主动减持其现实益持有的6,496,729,547股股份,而且延长石油集团承诺维持其作为公司单一最大股东的地位。以上的承诺足以给予认购方百分百的信心,以优惠的条件认购股份,成为公司一大战略伙伴。

配合一带一路发展策略      

事实上,建设银行跟延长石油集团一直保持着紧密的合作关系。为配合国家“一带一路”发展战略,今年四月份陕西省政府和建设银行在西安联合举办首届丝绸之路经济带投资推介会,共同搭建一个新的投融资平台。投资推介会围绕陕西丝绸之路经济带建设的基础设施、能源、环保、文化等领域,安排超过1000亿元人民币资金需求项目进行具体对接,现场总签约近500亿元人民币,延长石油集团作为陕西省龙头企业也进行了重点项目推介。建设银行还将根据陕西“十三五”规划中的基础设施和重大项目建设需求,将筹划设立总行级西北投资银行资产池,在未来3年再投融资不少于1500亿元人民币。

“一带一路”的建设,为油气行业带来了新的契机,也为延长石油集团“走出去”提供了难得的机遇。因此,这次跟建银国际的战略合作可谓借了东风,让延长石油国际获得了海外发展的资本,让公司可以抓紧机遇,并紧盯“一带一路”的国家战略,贯彻“走出去”的方展方针、加快海外扩张的步伐。

    国际化业务平台有利晋身新能源领域

 

据了解,延长石油国际除了密切注视海外(特别是加拿大)的油气项目以外,也开始放远目光,考虑投资一些新能源相关的领域。中国政府在「十三五」规划建议大力支持新能源产业,提到支持绿色清洁生产,并鼓励新能源发展、鼓励能源设备建设,并将设立绿色发展基金,推动建立绿色低碳循环发展产业体系。新能源得到国家全面支持,相信许多原本侧重于油气业务投资的能源巨头也将配合国家政策,把目光转移,寻求新能源项目的投资机遇,而且由于业务性质相关,估计新能源项目跟原有的业务在资源配备方面优势互补,产生协同效应,有利于加强公司本身的竞争力和扩大市场份额。

(编辑:yaodaohui)

 

 

netease 本文来源:财经网